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Despu\u00e9s de 18 a\u00f1os de ausencia, Nacional Financiera regres\u00f3 a los mercados de deuda internacional con el primer bono verde mexicano. La instituci\u00f3n realiz\u00f3 una transacci\u00f3n por un monto de 500 millones de d\u00f3lares, a un plazo de cinco a\u00f1os y un rendimiento al vencimiento de 3.41%, el cual signific\u00f3 un diferencial de 190 pbs sobre el bono del tesoro estadounidense a plazo de 5 a\u00f1os y de 56 pbs sobre el bono denominado en d\u00f3lares al plazo equivalente emitido por el gobierno federal.<\/p>\n
La transacci\u00f3n registr\u00f3 una demanda por un monto superior a 2,500 millones de d\u00f3lares, es decir, m\u00e1s de cinco veces del monto total colocado.<\/p>\n
Con ello, Nafinsa espera que este bono sea incluido en algunos de los \u00edndices internacionales de referencia m\u00e1s importantes, tanto de bonos verdes como de mercados emergentes. De acuerdo a la instituci\u00f3n, el bono verde obtuvo una participaci\u00f3n de m\u00e1s de 100 inversionistas de Asia, Europa, Estados Unidos y Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Destaca la participaci\u00f3n de fondos especializados en inversiones y proyectos verdes, as\u00ed como de clientes institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras. Los bancos agentes que participaron en la transacci\u00f3n son Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole y Daiwa. Entre algunas de las particularidades de este bono se encuentran las siguientes:<\/p>\n
Es el primer bono denominado verde emitido en M\u00e9xico; Nafinsa es la primera banca de desarrollo en Am\u00e9rica Latina en emitir un bono de esta naturaleza; este BV cuenta con el respaldo de Sustainalytics B.V., firma proveedora de investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis de la gobernanza ambiental y social, que evalu\u00f3 el instrumento para asegurar que estuviera alineado con los Principios del Bono Verde.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es el primer bono verde en Am\u00e9rica Latina que cuenta con la reconocida certificaci\u00f3n internacional de Climate Bond Certification, emitida por el Climate Bond Standard Board.<\/p>\n
Se espera que este bono sea incluido en algunos de los \u00edndices internacionales\u00a0 de referencia m\u00e1s importantes, tanto de bonos verdes como de mercados emergentes. El bono verde de Nacional Financiera fue muy bien recibido por la comunidad financiera internacional.<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u201cNacional Financiera est\u00e1 marcando el camino con esta emisi\u00f3n de bono, y su liderazgo y visi\u00f3n debe ser reconocida. Es de destacar que la emisi\u00f3n de un bono mexicano con la certificaci\u00f3n Climate Standard env\u00eda una se\u00f1al positiva hacia Am\u00e9rica Latina y el \u00e1mbito internacional, en el sentido de que los bonos verdes pueden ser una fuente valiosa de financiamiento para proyectos bajos en carbono\u201d, de acuerdo a Sean Kidney, CEO de Climate Bonds Initiative.<\/p>\n
La totalidad de los recursos se destinar\u00e1n exclusivamente al financiamiento de proyectos de energ\u00eda renovable, caracter\u00edstica que\u00a0 marca un parteaguas en el desarrollo del mercado de bonos verdes en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
El bono verde financiar\u00e1 el actual portafolio de nueve parques e\u00f3licos ubicados en Oaxaca, Nuevo Le\u00f3n y Baja California,\u00a0 proyectos que resultan particularmente atractivos para los inversionistas verdes, quienes representaron en esta transacci\u00f3n un porcentaje significativo de las posturas, ya que tienen un mayor impacto en el medio ambiente.<\/p>\n
M\u00c1S RECURSOS PARA NO AFECTAR OBRAS<\/strong><\/p>\n Los habitantes del Distrito Federal lo que menos desean es que por falta de recursos diversas obras para su beneficio se vean afectadas, es decir, se detengan las que ya est\u00e1n en proceso, o dejen de realizarse las que est\u00e1n en proyecto.<\/p>\n Al respecto, la Comisi\u00f3n del Distrito Federal en la C\u00e1mara de Diputados emiti\u00f3 recomendaciones respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n (PEF) 2016, donde insta a incrementar el Fondo de Capitalidad en mil 500 millones de pesos para cumplir con las necesidades de la ciudad; adem\u00e1s, plante\u00f3 un aumento presupuestal por mil 215 millones para continuar\u00a0 la ampliaci\u00f3n de la L\u00ednea 12 del Metro.<\/p>\n Para el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Ra\u00fal Flores, la reducci\u00f3n presupuestal de 3 mil millones de pesos que el Congreso de la Uni\u00f3n tiene contemplada para el a\u00f1o entrante, \u201cconstituye un hecho grave que afectar\u00e1 la buena marcha de la capital del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n