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Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (BMV:VINTE) anunci\u00f3 que concluy\u00f3 exitosamente la colocaci\u00f3n de 500 millones de pesos en deuda de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores mediante dos emisiones de Certificados Burs\u00e1tiles con plazos de 5 y 10 a\u00f1os.<\/p>\n
Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada con un enfoque en rentabilidad.<\/p>\n
Se dedica desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de ingreso medio, enfoc\u00e1ndose en mejorar su calidad de vida; labor por la que ha obtenido m\u00faltiples reconocimientos nacionales e internacionales.<\/p>\n
Durante su historia ha desarrollado m\u00e1s de 26 mil viviendas en cinco entidades de M\u00e9xico, principalmente en el centro del pa\u00eds; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas que opera.<\/p>\n
Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con m\u00e1s de 25 a\u00f1os de experiencia en el sector vivienda en M\u00e9xico.<\/p>\n
Resulta que con un objetivo original de colocaci\u00f3n en bolsa de 300 millones de pesos Vinte obtuvo una sobredemanda de 2.15 veces lo que le permiti\u00f3 colocar 315 millones de pesos a cinco a\u00f1os y 185 millones de pesos a 10 a\u00f1os, siendo esto muestra de la confianza del mercado en el modelo de negocio diferenciado de Vinte.<\/p>\n
De esta forma, la Compa\u00f1\u00eda ampli\u00f3 la diversificaci\u00f3n de su fondeo y confirm\u00f3 su estrategia de ser un emisor recurrente en el mercado burs\u00e1til mexicano.<\/p>\n
Los Certificados Burs\u00e1tiles emitidos con clave de cotizaci\u00f3n Vinte17 y Vinte17-2 tienen un plazo de 5 y 10 a\u00f1os respectivamente, y pagar\u00e1n el primero una tasa de inter\u00e9s variable igual a TIIE+2.30% y el segundo una tasa fija del 9.70%. Cuentan con una calificaci\u00f3n crediticia de ‘A+’ por parte de Verum y HR Ratings.<\/p>\n
Cabe destacar que HR Ratings mejor\u00f3 recientemente la calificaci\u00f3n corporativa de Vinte como resultado de un incremento de m\u00e1s del 40% en el capital contable luego de la oferta p\u00fablica inicial de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
La totalidad de los recursos obtenidos ser\u00e1n destinados al refinanciamiento de pasivos, ampliando as\u00ed la maduraci\u00f3n promedio de la deuda y reduciendo los costos de financiamiento de la Compa\u00f1\u00eda. El intermediario colocador \u00fanico fue Actinver Casa de Bolsa.<\/p>\n
Al respecto, Domingo Vald\u00e9s, Director de Finanzas de Vinte asegur\u00f3: \u00abCon estas dos emisiones quirografarias de deuda logramos continuidad en el enfoque de largo plazo de la Compa\u00f1\u00eda, reducimos los costos de financiamiento e incrementamos la gama de inversionistas que conf\u00edan en Vinte y en su modelo de negocios diversificado\u00bb.<\/p>\n
Por actividades burs\u00e1tiles como la anterior, no es de extra\u00f1ar que M\u00e9xico contin\u00fae como el primer pa\u00eds en el mundo en implementar una pol\u00edtica de vivienda sustentable enfocada al segmento social, a trav\u00e9s de las Acciones de Mitigaci\u00f3n Nacionalmente Apropiadas (NAMA por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional de Vivienda (CONAVI) ha impulsado la construcci\u00f3n de m\u00e1s de 70 mil viviendas NAMA, lo que permitir\u00e1 reducir la emisi\u00f3n de m\u00e1s de 2 millones 500 mil toneladas de CO2 en aproximadamente 40 a\u00f1os, es decir, en el ciclo de vida de estas viviendas.<\/p>\n
Actualmente las viviendas NAMA mitigan el 20 por ciento del GEI en comparaci\u00f3n con la vivienda tradicional, asegur\u00f3 el Director General de la CONAVI, Jorge Wolpert Kuri en el marco del congreso internacional Smart City Expo Latam en la ciudad de Puebla.<\/p>\n
Durante su intervenci\u00f3n en la inauguraci\u00f3n del congreso internacional, en representaci\u00f3n de la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, Wolpert Kuri record\u00f3 que una de las primeras grandes reformas de la administraci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica, Enrique Pe\u00f1a Nieto, fue tomar decisiones de pol\u00edtica p\u00fablica en materia de vivienda bajo una mirada territorial, donde el centro de la agenda son las personas.<\/p>\n
Cit\u00f3 que la creaci\u00f3n de la SEDATU, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas a la sostenibilidad, son muestras claras de esta visi\u00f3n en donde la agenda de la ciudad es tan importante como la agenda clim\u00e1tica internacional.<\/p>\n
Ante ello, el Gobierno de la Rep\u00fablica particip\u00f3 en la reuni\u00f3n del MINURVI, en donde la declaraci\u00f3n de Argentina establece que las ciudades deben ser incluyentes, dijo.<\/p>\n
\u201cEl tema del que m\u00e1s conversamos, quienes tenemos la responsabilidad de la agenda urbana y vivienda en nuestro planeta, tiene que ser una ciudad inteligente, tiene que buscar soluciones inteligentes, tiene que conocer que la tecnolog\u00eda para que las ciudades puedan ser inteligentes ya est\u00e1 aqu\u00ed\u201d, enfatiz\u00f3 Wolpert Kuri.<\/p>\n
Desde la perspectiva de la vivienda, resalt\u00f3, mediante la generaci\u00f3n de datos se sabr\u00e1 c\u00f3mo las personas usan los servicios p\u00fablicos y la ciudad, para que su vez el gobierno pueda proveer de las mejores condiciones a trav\u00e9s de una pol\u00edtica p\u00fablica para la vivienda social.<\/p>\n
En este sentido, la tecnolog\u00eda adem\u00e1s de basarse en fuentes renovables de energ\u00eda, debe ser m\u00e1s eficiente para dotar estos servicios a los ciudadanos, y as\u00ed hacer ciudades inteligentes, concluy\u00f3.<\/p>\n
En el tema de la vivienda, les recuerdo que en esta columna informe que la Corporaci\u00f3n Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el sector privado del Grupo BID, ha firmado un pr\u00e9stamo revolvente de mil 396 millones de pesos mexicanos con la participaci\u00f3n del Fideicomiso Hipotecario (FHipo) para ofrecer un nuevo instrumento de inversi\u00f3n en portafolios hipotecarios en el mercado de capitales mexicano. El proyecto beneficiar\u00e1 a familias que buscan acceso a financiamiento para adquisici\u00f3n de viviendas.<\/p>\n
En concreto, FHipo brindar\u00e1 liquidez a originadores de hipotecas mediante la compra de derechos de coparticipaci\u00f3n en pr\u00e9stamos hipotecarios. La compa\u00f1\u00eda proporcionar\u00e1 a dichos originadores acceso a nuevas fuentes de fondeo y liquidez, lo cual les permitir\u00e1 ampliar la cantidad de cr\u00e9ditos otorgados a un mayor n\u00famero de familias mexicanas, particularmente en segmentos de la poblaci\u00f3n actualmente desatendidos por la banca comercial.<\/p>\n
Adem\u00e1s, FHipo contribuir\u00e1 a ampliar la gama de opciones de inversi\u00f3n con impacto social disponibles en el mercado de capitales y canalizar\u00e1 recursos por parte de inversionistas institucionales privados hacia el mercado hipotecario mexicano.<\/p>\n
El financiamiento de la CII est\u00e1 alineado con las necesidades fondeo a mediano plazo de FHipo, ofreci\u00e9ndole vencimientos m\u00e1s largos a los actualmente disponibles en el mercado para este tipo de instrumentos y permitiendo al fideicomiso contar con un financiamiento m\u00e1s estable en el tiempo, fortaleciendo la estructura financiera del mismo y permiti\u00e9ndole desarrollar una estrategia de crecimiento a largo plazo; pero lo anterior ser\u00e1 motivo de posterior an\u00e1lisis en otra entrega de Hora 14<\/strong><\/em>.<\/p>\n