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Pemex, que a finales de 2018 arrastraba una deuda que ascend\u00eda a 105,000 millones de d\u00f3lares, este mi\u00e9rcoles anuncio una operaci\u00f3n de pago y refinanciamiento de su deuda e inform\u00f3 que la operaci\u00f3n incluye un monto equivalente a 5,000 millones de d\u00f3lares, que provendr\u00e1 de una capitalizaci\u00f3n del Gobierno Federal destinada a una reducci\u00f3n del saldo de la deuda de la empresa.<\/p>\n
En l\u00ednea con el objetivo de fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de cero en t\u00e9rminos reales, ayer dio a conocer la siguiente operaci\u00f3n en los mercados internacionales de deuda.<\/p>\n
La operaci\u00f3n est\u00e1 estructurada en tres segmentos:<\/p>\n
El Gobierno (de M\u00e9xico) realizar\u00e1 una inyecci\u00f3n de capital a Pemex equivalente a 5,000 millones de d\u00f3lares. Dichos recursos se utilizar\u00e1n para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.<\/p>\n
Anunci\u00f3 una nueva emisi\u00f3n a plazos de siete, diez y treinta a\u00f1os que se utilizar\u00e1 para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.<\/p>\n
Finalmente, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.<\/p>\n
Explic\u00f3 la paraestatal que los recursos provenientes de esta operaci\u00f3n se utilizar\u00e1n para asegurar a Pemex una reducci\u00f3n en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posici\u00f3n financiera de Pemex, en l\u00ednea con lo establecido en su Plan de Negocios.<\/p>\n
Se anticipa que esta operaci\u00f3n cuente con la participaci\u00f3n de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y M\u00e9xico. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Cr\u00e9dit Agricole y Bank of America.<\/p>\n
De acuerdo con el Economista, Pemex tiene dos problemas por resolver: Sus altos costos de operaci\u00f3n y elevado endeudamiento, y el potencial cambio de modelo, de exportador a refinador.<\/p>\n
Respecto a la deuda, el Diario hac\u00eda hincapi\u00e9 en noviembre del a\u00f1o pasado que la empresa ten\u00eda que pagar casi 30,000 millones de d\u00f3lares de aqu\u00ed al 2021, que es el equivalente a 30% de su deuda.<\/p>\n
Esa cantidad la tiene que pagar en tres a\u00f1os y ya cumpli\u00f3 con el primer pago de 5,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Fortalecer Ley de Austeridad<\/strong><\/p>\n En la Ciudad de M\u00e9xico, de acuerdo con cifras de la Cuenta P\u00fablica, el gasto en obras p\u00fablicas y proyectos productivos 2018 present\u00f3 el 15 por ciento del presupuesto total ejercicio del sector p\u00fablico, con un total de inversi\u00f3n de 35 mil 875 millones de pesos, teniendo incluso una disminuci\u00f3n de m\u00e1s del 11% con respecto a 2017, cuando se erogaron 40 mil 433 millones de pesos.<\/p>\n Con respeto al gasto en programas y proyectos de inversi\u00f3n que se llevaron a cabos en las alcald\u00edas en 2018, se ejerci\u00f3 un total de 42 mil 22 millones de pesos.<\/p>\n La legisladora Guadalupe Morales Rubio dijo, que haciendo un detalle del presupuesto de este mismo a\u00f1o, se observ\u00f3 que demarcaciones como Magdalena Contreras, Iztacalco y Xochimilco, destinaron m\u00e1s del 20% de su presupuesto ejercidos para programas y proyectos de inversi\u00f3n, mientras que Coyoac\u00e1n, \u00c1lvaro Obreg\u00f3n, Cuauht\u00e9moc y Cuajimalpa, s\u00f3lo destinaron el 13% de su presupuesto a estos rubros.<\/p>\n La diputada Morales present\u00f3 una iniciativa para fortalecer la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraci\u00f3n, Prestaciones y Ejercicio de la Ciudad de M\u00e9xico, particularmente del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcald\u00edas en Proyecto de Presupuesto de Egresos para la preservaci\u00f3n del patrimonio hist\u00f3rico.<\/p>\n